I filmen viser fluebinderen, Johan Klingberg, hvordan du binder og fisker med seks af Frank Sawyers favoritfluer. Frank Sawyers store dygtighed, bade som fiskeguide og som fluefisker, har gjort ham verdensberømt. Efter at have studeret insekterne på nært hold udviklede Frank Sawyer en række fluemønstre, som i dag er blevet klassikere, der anvendes af fluefiskere verden over. I filmen viser fluebinderen, Johan Klingberg, hvordan du binder og fisker med seks af Frank Sawyers favoritfluer. Desuden tager han dig med på et besøg til den legendariske River Test i det sydlige England, hvor du møder Sawyer-eksperten, Terry Lawton. Johan Klingberg binder fluerne, Killer Bug, Swedish, Grey Goose, Phesant Tail,Bow Tie Buzzer, Phesant Red Tail Spinner og Caenis Dun. Ved at følger de meget enkle og pædagogiske instruktioner, lærer du at binde Sawyers nymfer og tørfluer. På fisketuren til Test ser du, hvordan Sawyer fiskede med sine fluer. Spilletid 60 min. mulighed for svensk eller engelsk sprog.