Den anden af to film, hvor fluebinder-legenden, Mikael Frödin deler ud af sin store viden og erfaring. Her føres vi ind i rørfluernes verden. I filmen viser Mikael Frödin alle sine tricks og viser, hvordan moderne rørfluer skal bindes. Filmen er pædagogisk opbygget. Fluebindingen følges tørn for tørn, mens vi får alt at vide om valg af materiale og opbygning af fluen. Man kan faktisk følge med, ved sit eget fluestik. I filmen bindes: Dee Sheep, Phatagorva, Grey & Green, Barret Bimbo, og Mikkeli Blue. Filmen varer tre timer. Sprog svensk.